המדע הפיננסי בשירות תיק ההשקעות שלך

ALPHABETA

ALPHABETA הינו בית השקעות ייחודי בשוק ההון הישראלי המביא לישראל שיטת ניהול השקעות
מודרנית המבוססת על מחקרים אקדמאים מוכחים. שיטת ניהול ההשקעות של ALPHABETA מבוססת על ה- Factor Investing, שיטת ניהול השקעות החדשנית ביותר בקרב קרנות הגידור והגופים המוסדיים המתקדמים ביותר בארה"ב.

מה זה Factor Investing?

פקטורים הם הגורמים המסבירים את מרכיבי התשואה והסיכון בתיקי ההשקעות. מחקרים אקדמיים שנערכו במיטב האוניברסיטאות בארה"ב ע"י חוקרים זוכי פרס נובל, הוכיחו שפקטורים מסבירים תשואות של ני"ע כבר עשרות שנים. הפקטורים הם הגורמים המרכזיים להשגת מטרות ההשקעה: תשואה וניהול סיכונים. הבנת דרכי הפעולה של הפקטורים מאפשרת השגת יעדי התשואה העודפת, תוך כדי ניהול הסיכון.

לעולם הפקטורים >

סוגי הפקטורים השונים

קיים מגוון רחב של פקטורים כגון: גודל החברות, תנודתיות ומומנטום, נתונים פונדמנטליים ועוד. פקטורים הם הבסיס למוצרי
ה- SmartBeta בכל העולם. לגופי ניהול ההשקעות המובילים בארה"ב ישנם עשרות מוצרים המבוססים על הפקטורים השונים.
להלן טבלה המציגה מספר פקטורים במדד ת"א 125 לאורך השנים:

מבוסס על מערכות המחקר של ALPHA BETA ע"פ נתוני Bizportal

SmartBeta

סמארט בטא (SmartBeta) היא גישת השקעות חדשנית בעולם המשלבת בין הניהול האקטיבי לניהול פאסיבי. מדדי ה- SmartBeta הינם מדדים חכמים אשר אינם מבוססים על עקרון שווי השוק, כמו המדדים המסורתיים, אלא מבוססי פקטורים כגון מומנטום, (Momentum) ערך (Value), תנודתיות (Low Volatility) וכו'. מדדים אלו מייצגים התפתחות משמעותית
בעולם ניהול ההשקעות וצעד נוסף במהפכת המדדים.